2021第四届上海国际个人护理用品博览会
The 4th Shanghai International Personal Care Expo 2021
2021年8月5日-7日   上海新国际博览中心

蓝月亮即将登陆港股,看看2021年中国个护家清行业发展前景如何

12月4日,国内“洗衣液一哥”蓝月亮正式启动公开招股,全球发售7.47亿股,其中在港公开发售7471.3万股,国际配售股份约6.72亿股。

蓝月亮的产品涵盖衣物清洁护理(洗衣液等)、个人清洁护理(洗手液等)及家居清洁护理(消毒液等)三大品类。

根据弗若斯特沙利文报告,蓝月亮在中国洗衣液市场的市场份额连续11年(2009年至2019年)位居第一,在中国洗手液市场的市场份额连续八年(2012年至2019年)位居第一。2019年,以零售销售价值计,蓝月亮在中国洗衣液市场、浓缩洗衣液市场及洗手液市场均名列第一。

2019年,81.4%的国内洗衣液市场份额由前五大企业瓜分,其中蓝月亮以24.4%的市场份额居首位,纳爱斯23.5%紧随其后,立白12.3%,威莱11.2%,宝洁9.9%。

随着蓝月亮的上市,中国家庭清洁护理及三大品类市场发展现状及发展前景如何?一起来了解一下!

(一)家庭清洁护理行业

中国家庭清洁护理行业的市场规模由2015年的900亿元增至2019年的1108亿元,复合年增长率为5.3%,增长速度高于同期全球家庭清洁护理行业2.5%的复合年增长率。中国家庭清洁护理行业市场规模有望继续增长,至2024年将达1677亿元。

中国家庭清洁护理行业市场规模占2019年至2024年全球家庭清洁护理行业的三分之一以上。预计中国家庭清洁护理行业的增速将高于全球及其他经济体家庭清洁护理行业增速,从而使中国能够扩大其在全球家庭清洁护理行业中的市场份额。

按零售销售总价值计算,中国在全球家庭清洁护理行业的市场份额预计将由2019年的11.8%增至2024年的15.2%。预计增长将受到中国消费者的健康及卫生意识不断增强以及生活水平提高的推动,从而令中国消费者对家庭清洁护理产品的需求增加。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

受益于中国电子商务平台的发展,线上零售渠道已成为中国家庭清洁护理行业增长最快的销售渠道,线上零售规模将由2015年的169亿元增至2019年的253亿元。预计2024年中国由线上零售渠道产生的家庭清洁护理产品零售市场规模将达535亿元,占中国家庭清洁护理行业零售总价值的31.9%。

细分市场来看,家庭清洁护理行业中,衣物清洁护理产品的市场规模占比最大超六成;其次为家居清洁护理产品,市场规模占比为30%左右;个人清洁护理产品市场规模占比为8.6%,近年有逐步扩大的趋势。

数据来源:中商产业研究院整理

(二)个人清洁护理行业

随着中国消费者越来越多地使用洗手液(与香皂相比其产生的皮肤刺激更少且感染风险更低),香皂的使用量有所下降。该市场转变受到个人清洁护理意识的提高及全国各地正在进行的消费升级趋势驱动,可支配收入较高的消费者日益青睐优质商品。按零售销售价值计,中国洗手液市场规模由2015年的18.92亿元增加至2019年的27.21亿元,复合年增长率为11.0%,预计2020年市场规模将突破40亿元。

(三)衣物清洁护理行业

衣物清洁护理产品按产品功能可分为两大类,即洗衣剂产品及洗衣助剂。洗衣剂产品是适用于衣物洗涤的清洁剂,通常有洗衣液、洗衣粉及洗衣皂的形式。洗衣助剂是可促进清洁过程的洗衣产品,包括衣物柔软剂、衣物调节剂及衣物增白剂。

衣物清洁护理市场是中国家庭清洁护理市场的最大细分市场,2019年的零售销售额为678亿元,占2019年家庭清洁护理市场整体市场份额的61.2%。中国衣物清洁护理市场按零售额由2015年的563亿元增至2019年的678亿元,复合年增长率为4.8%,预计2020年市场规模将超700亿元。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院

从产品结构来看,中国偏爱洗衣粉和洗衣液,2019年洗衣粉、洗衣液市场份额分别为53.5%、29.5%。相比之下,洗衣助剂、洗衣皂市场份额较少不足10%,分别为7.8%、9.1%。

(四)家居护理行业

中国家居护理市场包括家居清洁、杀虫驱蚊、空气护理等。具体来看,家居清洁主要包括洁厕剂、厨房清洁剂、消毒产品及新兴家居清洁产品;杀虫驱蚊包括盘蚊香、饵剂、喷雾杀虫剂、电热蚊香液、电热蚊香片、户外可携带产品;空气护理主要包括固体空气清新剂、喷雾空气清新剂、新兴空气护理产品。

中国是全球第二大的家居护理市场,仅此于美国。中国家居护理行业零售额从2015年的216亿元增长至2019年的305亿元,年均复合增速为9%,增速远远高于全球增速3.6%。预计未来,中国家居清洁护理行业零售规模将进一步增长,预计到2020年全国家具护理市场零售额为341亿元,到2022年这一规模有望超过400亿元。

数据来源:灼识咨询、中商产业研究院整理

从销售渠道来看,现代零售商仍占据较大份额。2019年家居护理现代零售商规模达184.2亿元,渠道占比60.35%。线上渠道快速发展。2019年中国家居护理产品的线上销售渠道占比达19%。不过,与消费电子、家电、服装鞋履、个人护理等消费品相比仍然处于较低水平,线上销售发展空间巨大。

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