2021第四届上海国际个人护理用品博览会
The 4th Shanghai International Personal Care Expo 2021
2021年11月25-27日   上海新国际博览中心

2030年成人失禁品规模将超500亿 老龄化趋势下的确定性成长

目前我国成人失禁用品的渗透率较低,与当前婴儿纸尿裤和女性卫生用品的市场规模(渗透率100%)相比,我国成人失禁用品市场仍处于市场导入期。在老龄化率不断加深的背景下,我国成人失禁用品的行业规模预计仍将保持中高速增长,到2030年行业规模将超过500亿。


产品分类和目标群体


成人失禁用品主要包括:成人纸尿裤,成人拉拉裤,成人纸尿片和护理垫,市场价格普遍为拉拉裤(3元左右)>纸尿裤(2.5元左右)>纸尿片(1.5元左右)。市场上常见的品牌主要有可靠(可靠股份),安而康(恒安集团),乐互宜(尤妮佳),得伴(维达)。


成人失禁用品的消费群体包括:老年失禁者、因手术或生育导致的卧床患者、以及因外出或交通堵塞无法如厕的功能性需求患者等,其中老年失禁者为主要目标消费群体。


成人失禁用品基本产品描述



老龄化背景下的行业机遇


我国老龄化进程快,人口基数大:我国60岁以上人口从2011年的1.84亿人迅速增长至2020年的2.64亿人,占总人口的比例从从13.7%上升到18.7%,我国正在逐步迈入中度老龄化国家。根据智研咨询的预测,2030年、2040年、2050年的我国60岁以上人口将分别达到3.71亿人、4.37亿人、4.83亿人。逐渐庞大的老年人口和养老政策的利好都将助力银发经济的增长,在细分赛道上,成人失禁用品行业将是一片蓝海市场。


2011-2050年中国老龄化人口及其比重变化


我国成人失禁用品行业现状


低渗透,低集中度,中高速增长:2019年成人失禁用品市场的渗透率为3%,与日本、欧美等发达国家的60%以上相比,尚有较大差距。根据欧睿数据,2020年中国成人失禁用品总销售渠道市场规模约为61.2亿元,2006-2020年的市场规模CAGR为20.49%,发展速度较快。我国的成人护理市场渗透率目前处于较低水平,竞争格局较为分散,CR5加总不足30%且均为本土品牌。2020年我国65岁以上老人占比为13.5%,预计2021年占比将达到14%以上,我国将正式步入中度老龄化社会,在老龄化背景下成人失禁用品将迎来确定性的成长。


中国成人失禁用品市场规模变化


2020年多国成人失禁用品渗透率比较


个护领域增速最快的细分行业:2006-2020年间,国内成人护理用品市场全渠道规模从4.5亿元增长至61.2亿元,15年CAGR达到20.49%,增速始终大致维持在20%左右,成为个护领域增速最快的子领域。婴儿卫生用品的市场规模受到新生儿人数下滑的影响,市场规模从2017年555亿下降到2019年的499亿,2019年出现了行业首次的负增长。女性护理行业的市场相对平稳,近几年维持在5-10%左右的增速,2020年市场规模为611亿。目前成人失禁用品行业的市场规模仅相当于女性和婴幼儿市场的10%和10.3%,但已经成为整个行业中最具备增长潜力和确定性的细分行业。


2020年中国成人失禁用品市场竞争格局


中国吸收性卫生用品各子行业市场规模及增速


对比女性护理行业,成人失禁行业规模具备数倍空间:成人失禁行业与女性护理行业的主要目标人群分别为60岁以上失能人口和10-49岁女性。2011年至2020年十年间,60岁以上人口从1.85亿上升到2.64亿,根据中保协的统计,我国60岁以上人口失能率为16.5%,因此60岁以上失能人口从0.37上升到0.53亿;我国的10-49岁女性人口则呈下降趋势,由4.06亿下降到3.66亿。2011年我国女性护理市场规模是成人失禁行业的28.6倍;2020年女性护理市场规模为611亿元,成人失禁市场规模为61.2亿元,女性护理市场规模是成人失禁行业的9.9倍,差距在不断缩小。日本在2008年进入重度老龄化,65岁以上人口超过21%,成人失禁行业渗透率约为55%,成人失禁市场规模也首次超过女性护理市场规模。随老龄化程度和行业渗透率提高,预计未来我国成人失禁行业市场规模将达到甚至超过女性护理行业。


2019年中国吸收性卫生用品子行业市场规模(亿)


中国成人失禁用品、女性卫生用品市场对比


市场规模测算:2030年达到500亿


市场规模=目标使用人群×渗透率×年均产品消费额


对日本成人失禁行业的渗透率测算,日本2006-2010年渗透率年均提升1个百分点,2010-2020年渗透率年均提升0.5个百分点。考虑到当时的日本成人失禁行业正处成熟期,据我们上述中对日本的分析,1996-2007年的中度老龄化时期应该为快速发展时期,渗透率年均增速很可能显著高于1个百分点。因此我们保守估计我国2021年-2040年间(相当于日本的1993年-2013年)处于成长期的成人失禁行业渗透率每年提升2个百分点,2020年、2030年、2040年我国成人失禁行业的渗透率分别为3%、23%、43%;预计到2040年以后渗透率增速会放缓,年均渗透率增长1%,2050年(相当于日本的2020年)渗透率达到53%。考虑到日本2020年的行业渗透率已经达到80%,我们的这一假设应该属于较为保守的估测。


根据测算结果,2020至2030年我国成人失禁行业将持续快速发展,十年内市场规模有望增长近十倍,至2030年我国成人失禁用品市场规模将达到507.8亿元,我国成人失禁行业市场规模将会达到女性护理行业同等水平(2020年为611亿)。2030-2050年市场增速将有所放缓,但仍将保持大约十年翻一倍的稳定增长,预计2050年我国成人失禁行业市场规模将达到2530.4亿元。


2020-2050年中国未来成人失禁用品市场规模推算

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