成人失禁品VS婴儿纸尿裤、女性卫生巾:国货先行,AFH渠道有望成为行业增长点

作为被豪悦护理等众多卫品企业看好的趋势品类,成人尿裤近年来呈现一定发展态势,甚至有业内人士认为未来成人尿裤市场规模将超过婴儿尿裤。那么就目前而言,成人尿裤的品牌、渠道、市场规模发展状况,与婴儿尿裤、女性卫生巾等其他一次性卫生用品相比态势如何?


相比于女性用卫生巾和儿童纸尿布等,我国成人失禁用品行业起步较晚,但近年来整体市场发展较快,根据欧睿数据显示,2020年我国成人失禁用品市场规模已到达61.2亿元,2006-2020年市场规模复合增速高达20.49%。



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国产品牌占据先发优势


从成人失禁用品竞争格局来看,我国成人失禁用品整体竞争较为分散,市占率排名前五的品牌合计占比不足30%,但均为本土品牌。分别为可靠、恒安、维达、康顺和宏达,其中可靠成人失禁用品市占率最高达9.4%。



我国女性卫生巾市场市占率前5的企业中有两家品牌是国产品牌(恒安和广东景兴),而婴幼儿卫生用品市占率前5的企业均为外资品牌,相比于女性卫生巾行业和婴儿卫生用品行业,我国的成人失禁用品领域国货市占率明显更高。其原因主要是因为行业发展目前仍处于初期,进入壁垒不高,且由于产品受众主要未成年人和中老年,国货性价比更高更易受其欢迎。长期看,未来受益于消费升级、品牌意识觉醒,在成人失禁用品行业逐渐从分散走向集中的过程中,国产品牌有望进一步巩固行业优势,占据行业国内领导地位。



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AFH有望成为行业增长点


从销售渠道来看,传统女性卫生用品与婴幼儿纸尿裤的销售渠道均主要以电商渠道和商超渠道为主。其中女性卫生用品更类似快消品,销售渠道主要依赖于商超,占比70%;婴儿护理用品则由于其产品性质和适用的群体仅为婴幼儿,因此从电商渠道“囤货”购买为主要形式,占比达49%。



相比于传统女性卫生用品与婴幼儿纸尿裤的销售渠道主要依赖家用零售渠道,成人失禁用品除了电商渠道、商超渠道和专卖店渠道等传统家用零售购买渠道以外,AFH(Away From Home)渠道,又称商用渠道,也是行业重要销售渠道。根据欧睿数据显示,我国成人失禁用品中16%是通过AFH销售的。这一部的用户主要是养老机构、医院或者大药房等机构统一采购渠道。