伴随着“人货场”的变革及产品的快速迭代,个护家清领域有望成为继美妆、医美、功效护肤等行业之后,品牌争相竞逐的下一个风口。尤其在疫情常态化之下,消费升级叠加健康意识的提升,将会带动行业整体扩容提速。 Euromonitor发布的数据显示,2021年中国个护家清用品市场规模为7291亿元,2016-2021年均复合增速为9.4%。个护家清用品在受众规模、消费量、产品单价等方面均迎来显著提升。 在这样一个千亿级别的蓝海市场,传统品牌如何在新品牌夹击之下继续占领市场高地?而面对传统品牌依托多年积累的渠道和品牌自身的壁垒,新品牌们又将如何破局出圈?个护行业3.0+时代的消费新势力人群又有哪些特性?结合尼尔森IQ发布的《后疫情时代个人护理行业洞察报告》,我们一探究竟。 01 抗敏感、消毒除菌类产品逆势增长疫情下,就业、收入的不确定性促使消费者在选购产品时更为谨慎,由此,快消品销售线上线下表现均受挫,而线下个人护理大类首当其冲,销售额同比下降8.1%。 尽管大盘有所下滑,但部分细分品类依旧实现了振奋人心的增长,从整体趋势来看,个护行业依旧极具潜力。其中,带有”消毒除菌”、“抗敏感/温和”等字眼的产品表现突出,比如香皂(除菌)的增长贡献占比达到77%,洗手液(除菌)的增长贡献占比为72%,沐浴液(除菌)的增长贡献占比为21%;而洗面奶(氨基酸)的的增长贡献占比达到15%,牙膏(防敏感)的增长贡献占比为13%,洗发水(氨基酸)的的增长贡献占比达到12%。
从渠道上分析,伴随着直播带货等新渠道的影响,个护销售向线上转移成大基调,但整体增幅亦有放缓趋势。 平台电商依旧是线上最重要的部分,但以兴趣电商为代表的多平台崛起,也标志着线上渠道步入百花齐放阶段。平台电商凭借着直播的爆火,正成为品牌力塑造地。兴趣电商则通过电商闭环,成为品牌变现地。内容电商作为成熟种草社区,不仅起量迅速,平台生态也逐渐完善。社交电商如今正联合上下游打通供应链,给予品牌最大扶持。 对于个护品牌商家而言,未来渠道建设的五大重点分别为市场去中心化、强化渠道角色(不再故步自封,顺应购物者变化调整渠道策略)、做好O+O(线上+线下是大势所趋,优势互补)、盘活产品组合(差异化的产品组合及不断的策略优化,提升效益)、强化内容营销(更精明的消费者在意更有营养、实惠的内容)。 02 个护行业迈入3.0+时代2000-2009年的大众市场期被称之为1.0时代,这个阶段由大众品牌主导,基础个护开始逐渐迈向成熟。2010-2016年迎来2.0时代的增量红利期,高端品牌开始布局,护肤品乘增量红利而起。 2017-2019年的高端升级期被誉为3.0时代,伴随着中高端品牌扩张,个护品类开始专业化升级。2020年以后迈入3.0+时代,品牌开始分化,细分类新概念推陈出新,品牌定位也随之分化。可以预见的是,个人护理品消费正从大众走向高端。
纵观一系列突围的品牌,离不开“大单品-强品牌-多品牌”策略,从跑出大单品、开拓产品系列、沉淀品牌认知、突破渠道壁垒,到塑造强品牌,再到孵化/收购子品牌。而对于个人护理品牌的零售商而言,此路径也反映出了加强以下“四力”的重要性。 首先是品牌组合力,结合自身的渠道定位,选择有针对性的品牌组合,提供符合消费者需求的产品,提升留存率。其次是产品上新力,紧跟产品发展趋势,及时上架潮流新品,打造店铺形象,激发消费者购买意愿。再者是大单品推广力,与供应商紧密配合,甄选优势大单品,结合传统营销及新媒介,促进单品销售,进而带动全店销售。最后是供应商共谋力,在更复杂的竞争格局下,选择理念一致,有发展潜力的供应商,共谋发展,对于零售商至关重要。 03 个护行业3.0+时代的消费趋势1、越来越“精”的消费者。 “选要有理有据,买要择善而从”已成为当代消费者的画像。报告显示,61%的消费者在选购产品时需要专业意见,45%的消费者平时会关注美妆知识,76%的消费者在购买产品前会在网上比价。精研和精明已然成为他们身上最鲜明的标签。 2、日常个护品类高端化。 伴随着我国消费者的个护意识逐渐提高,消费升级推动了高端个护市场增长,尤其是在头部护理、面部护理、口腔护理等细分品类上的增速明显。专业+奢美体验为肌肤老化/头发受损带来新希望,如今越来越多的消费者开始像护肤一样护发。而在口腔领域,超过27%的消费者认为自己口腔不健康,这种“强感知+亟待解决”更易创造高端化新机遇。
3、功效个护品类更重视成分配比与起效浓度。 从单一成分到成分搭配,再到成分配比,如今的消费者比起高浓度,更关注起效浓度。最受关注的面部护肤品成为TOP5分别为补水保湿类、抗老抗氧化类、美白淡斑类、祛痘控油类、修复抗敏类。值得一提的是,低线高收人群对成分关注度不亚于高线高收人群,他们将是极具潜力的机会人群。 4、拥抱仪器黑科技,拉高个护天花板。 传统个护产品包括抗衰老护肤品、脱毛刀/脱毛膏、电动牙刷、漱口水、防脱洗护生发液等,单价基本维持在百元内。而今,消费者更亲睐于脱毛仪、家用小仪器、水牙线、生发仪等高效的仪器,尽管其客单价普遍上升到千元至1万+不等,但高效已经成为了消费者购买个护产品首要考虑的因素。
随着消费者个护理念的不断增强,需求不断更新细化,个护行业也呈现出高端化、精致化、多样化的发展趋势。于品牌商家而言,唯有紧跟消费趋势,通过品牌传播共振、内容种草,以及整合营销方式,为消费者带来更好的个护精致体验。 |