一、概述

湿纸巾又叫湿巾，是指用来擦拭皮肤的湿润的纸巾。根据其效果及技术指标的不同，湿巾主要可分为普通湿巾、卫生湿巾和消毒湿巾三类。

湿纸巾的主要分类及相关介绍

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

湿纸巾行业产业链上游主要为无纺布、精制水、抗菌剂、表面活性剂等原材料环节；中游为湿纸巾生产供应环节；下游为便利店、商超、专营店、电商平台等销售渠道。

湿纸巾行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

无纺布是湿纸巾最主要的原材，随着近年来我国无纺布产业迅速发展，我国已成为全球最大的无纺布生产国与消费国，产业规模迅速扩张。2020年在疫情需求激增的推动下，我国无纺布产量大幅上涨，2021年有所回落。据资料显示，2021年我国无纺布产量为820.5万吨，同比下降6.6%。

2016-2021年中国无纺布产量及增速情况

资料来源：中国产业用纺织品行业协会，CNITA，华经产业研究院整理

三、全球现状

1、市场规模

随着近年来人们的消费能力的提升及卫生意识的增强，全球湿纸巾行业需求持续增长，推动行业规模持续扩张。据资料显示，2021年全球湿纸巾行业市场规模为159.98亿美元，同比增长4.2%。

2017-2021年全球湿纸巾行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料整理

2、市场结构

从行业市场结构分布来看，婴儿湿巾是行业最主要的细分种类，占比约44.06%左右，其次为家用清洁湿巾和化妆湿巾，占比分别为25.18%和11.82%。

全球湿纸巾行业市场结构分布情况

资料来源：公开资料整理

3、区域分布

从市场区域分布情况来看，全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美、亚太和欧洲等发达地区是全球湿巾消费的主力市场。具体来看，全球湿纸巾行业市场中，北美洲占比最高，为37.6%，其次为亚太和西欧，占比分别为22.8%和22.5%。

全球湿纸巾行业市场区域分布情况

资料来源：公开资料整理

四、中国现状

1、市场规模

随着近年来我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，消费理念也随之逐渐改变，加上人们健康、清洁意思的不断增强，使得我国湿纸巾行业得以迅速发展。据资料显示，2021年我国湿纸巾行业市场规模达105.6亿元，同比增长9.7%。

2017-2021年中国湿纸巾行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料整理

2、市场结构

从行业市场结构来看，婴儿湿巾和通用湿巾是我国湿纸巾行业最主要的细分种类，2020年合计占比近九成。具体来看，2020年我国湿纸巾行业市场中，婴儿湿巾占比为52.8%，通用湿巾占比为37.6%。

2020年中国湿纸巾行业市场结构分布情况

资料来源：公开资料整理

3、消费对比

随着我国湿巾行业近年来发展向好，然而与欧美国家相比，我国湿巾人均消费水平较低。据资料显示，2020年西欧国家人均湿巾消费金额为133.61元/人，美国为106.05元/人，而我国仅为6.28元/人。由此可见，我国湿巾行业市场仍有较大发展空间。

2020年中国与其它主要国家湿巾人均消费金额对比

资料来源：公开资料整理

4、进出口贸易

从行业进出口情况来看，我国的湿巾进出口贸易以出口为主，进口量不足出口量的1/10。受疫情影响，消费者对个人清洁和消毒产品的需求激增，2020年中国湿巾进出口业务明显增长,达到近年来的高位。2021年，湿巾的进出口量和进出口额同比均呈现下降趋势。据资料显示，2022年H1，我国湿巾进口量为2万吨，进口金额为1.12亿美元；出口量为26.56万吨，出口金额为5.44亿美元。

2016-2022年H1中国湿巾进出口贸易情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

五、相关政策

在行业主要法律法规的规范下和国家相关政策的鼓励下，湿巾行业健康有序发展，形成了一定的规范性准入门槛。国家政策鼓励企业将新一代信息技术和生产制造融合发展、引导企业向质量安全和绿色环保方向发展。

中国湿纸巾行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

六、竞争格局

1、市场格局

目前，我国湿巾领域行业集中度较低，的全国性品牌不多，市场主要集中在少数几个全国性品牌企业。2020年行业CR3仅为38%。具体来看，2020年我国湿纸巾市场中，份额占比前三的品牌分别为心相印、维达和舒洁，占比分别为20%、5%和4%。

2020年中国湿纸巾各品牌市场份额分布情况

资料来源：公开资料整理

2、重点企业

铜陵洁雅生物科技股份有限公司前身为铜陵市洁雅航空用品有限责任公司，成立于1999年，是第一家国内创业板上市的湿巾企业，公司主营湿巾产品的研发、生产和销售，是国内产品系列最全，品类最丰富的功能性湿巾制造商，我国湿纸巾行业重点企业之一。据资料显示，2021年公司湿纸巾业务营收为8.99亿元，同比增长50.66%。

2018-2021年洁雅股份湿纸巾业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

七、发展趋势

随着湿巾产品的不断普及，未来我国湿巾业发展将呈现出规模化生产、环保性、安全性等主要趋势。随着我国居民收入逐年提高，中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大，生活方式实现重大转变，消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级，健康理念、清洁意识随之增强，这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。因此，预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列，湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。目前国内市场湿巾的普及率总体相对较低，品类也相对较少，湿巾市场尚未全面启动，可开发的空间较大，但基于国际市场现有容量和国内市场未来潜力，湿巾行业的投资和并购日趋活跃，企业走出市场尝试阶段，开始加强产能布局和升级改造。未来数年将成为国内湿巾产能的逐步建设和释放期，我国湿巾市场将持续快速发展，将成为全球重要的湿巾生产基地。