1、美妆及个护行业定义与分类：根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，化妆品制造指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，撒布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品的制造。

化妆品是指美妆及个护产品，包括11大细分子行业：护肤品、护发用品、彩妆品、口腔护理品、沐浴用品、婴孩童专属用品、男士护理品、防晒用品、香水、除臭剂、脱毛用品。

1）全球美妆及个护行业呈现波动性增长：近十年来，全球美妆及个护市场呈波动性增长趋势。根据中金企信国际咨询统计数据，2012年-2015年，受金融危机影响，欧美日等主要美妆及个护市场增速较为缓慢。2016年-2019年，在亚太地区等新兴经济体推动下，全球美妆及个护市场迎来触底反弹，市场规模攀升至近十年来最高点5,070.35亿美元。2020年新冠疫情冲击，美妆及个护行业出现小幅回落，尤其是西欧及亚太地区降速明显，整体市场规模缩减至4,871.93亿美元，同比缩减3.91%。2021年，随着全球美妆及个护市场逐渐走出疫情影响，在亚太地区的带动下全球美妆及个护市场规模同比增长8.64%，达到5,293.02亿美元。

2012-2021全球美妆及个护行业市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

2）亚太地区是全球最大的美妆及个护消费市场，中国市场增长迅猛：根据中金企信国际咨询统计数据显示，2021年亚太地区美妆及个护市场规模占全球同期市场规模的35.95%，北美洲规模占比为21.13%，西欧地区规模占比为19.27%。在2012-2021年期间，亚太地区始终为全球最大的化妆品及个护消费市场。从国别数据分析，根据中金企信国际咨询统计数据，美国为2021年全球化妆品及个护市场规模占比最高的国家，占比为20.03%，中国以17.19%的占比成为市场增长最快的全球第二大消费市场，消费潜力凸显。

2021年全球美妆及个护行业主要国家市场份额统计分析

数据统计：中金企信国际咨询

3）线下渠道仍为主流，电商平台发展迅速：全球化妆品销售渠道主要集中于百货商场、大型超市、日化店、电商平台等。近年来电商平台发展迅猛，新冠疫情更是催化了消费渠道线上化的大趋势。根据中金企信国际咨询统计数据，电商渠道消费占比已由2012年的4.20%迅速攀升至2021年的18.00%，基于商超的线下销售占比则由2012年的83.10%降至2021年的73.10%。随着大众消费节奏不断提速，各大品牌加大电商平台布局投入，未来线上渠道消费份额有望进一步提高。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国美妆及个护行业发展研究及投资价值预测评估报告》

2、我国美妆及个护行业发展历程：中国美妆及个护行业发展至今，共经历了四大阶段。

早期阶段：我国是世界上最早使用化妆品的国家之一。我国古籍中就有画眉、点唇的记载。缓慢发展阶段：近代，我国美妆及个护产品生产一直处于家庭小作坊状态。20世纪初期，我国美妆及个护产品生产逐步走向工业化。但是由于人民生活水平不高，而且受传统观念禁锢，发展十分缓慢。

快速发展阶段：20世纪80年代，随着国民经济迅速发展，人民生活水平不断提高，美妆及个护工业如雨后春笋般蓬勃发展，美妆及个护行业的体制也从轻工系统向其他系统延伸，美妆及个护产品在人们观念中经历了奢侈品到必需品的历程。规范发展阶段：在经历过快速发展阶段后，我国美妆及个护市场呈现了百花齐放的局面，为了更好的满足消费者的需求，国家制定了相关法律法规，使美妆及个护行业走上了规范化发展之路。

（1）我国美妆及个护行业发展现状：

1）行业规模保持稳定增长，消费开发潜力巨大：随着我国经济的快速发展与城镇化率的不断提高，强大内需潜力与发展动能为美妆及个护行业赋予了重大机遇，我国美妆及个护行业市场规模呈现快速增长趋势。

中金企信国际咨询统计数据显示，我国美妆及个护行业市场规模已由2012年的2,535.59亿元迅速增长至2021年的5,686.05亿元，复合增长率高达9.39%，已发展成为仅次于美国的全球第二大美妆及个护产品消费市场。随着新冠疫情得到有效控制，线下门店逐渐恢复运营，消费者线下社交与工作趋于频繁，2022年我国美妆及个护行业市场规模预计将增长至6,164.33亿元。

2012-2022年中国美妆及个护行业市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

虽然整体市场规模已跃居世界第二，但2021年我国人均美妆及个护产品消费额仅为402.70元，尽管相较于2012年人均消费额187.90元有了大幅增长，但与欧美日韩等成熟市场相比仍存在较大差距。随着我国人均可支配收入持续增长，人民生活水平不断提高，消费需求持续升级，颜值经济时代不断推升人们对美的向往与追求，美妆及个护产品消费频次与人均消费额预计将大幅提升，美妆及个护产品消费市场存在巨大发展空间。

2012-2021年中国美妆及个护行业人均消费额分析

数据统计：中金企信国际咨询

2021年全球主要美妆及个护市场人均消费额对比分析

数据统计：中金企信国际咨询

2）美妆及个护行业细分领域发展现状：统计数据显示，护肤品以50.36%的占比成为我国2021年美妆及个护行业第一大细分领域，彩妆与护发分列第二、第三大细分领域。

2021年中国美妆及个护行业细分领域分布分析

数据统计：中金企信国际咨询

①护肤品市场发展现状：护肤品主要包括面部护理、身体护理、手部护理和护理套装等四大类。作为我国美妆及个护行业占比最高的细分领域，2021年我国护肤品市场规模已达2,938.06亿元，2012-2021年复合增长率达到9.75%。

随着消费者预防潜在皮肤问题意识不断增强，催生出护肤程序中的多样化与功能细化需求，聚焦于开拓新品类、满足新需求的护肤品市场，有望在未来几年内成为推动我国美妆及个护行业规模稳步增长的主要驱动因素。

2012-2021年中国护肤品市场销售规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

②个人护理市场发展现状：个人护理产品主要包括护发、洗护、除臭及脱毛等四大类。随着人民生活水平不断提高、个人卫生及清洁意识不断增强，个人护理产品需求呈稳定增长趋势。

中金企信国际咨询统计数据显示，2021年我国个人护理市场规模达到919.15亿元，其中护发品占比最高，规模达到650.19亿元。

2012-2021年中国个护产品及护发品市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

洗发水本身具有日常消费必需品属性，拥有广阔的市场容量与发挥空间。另据国家卫健委统计数据，我国已有超2.5亿人群正遭受脱发困扰，工作压力加大与生活作息不规律导致脱发问题尤为显著，这将大幅提升消费者头皮养护、控油防脱、蓬松丰盈等个性化诉求，具备防脱效果的功能型洗发水将大行其道，有望助推洗发水成为个人护理产品中规模最大的单一品类。

2012-2021年中国洗发水市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

③防晒市场发展现状：随着中国消费者对紫外线防护需求认知的提高，防晒理念发展成为一年四季、无论室内户外的日常护肤习惯，全民防晒正成为一种趋势。认知程度的提高也催生市场的细分，除减少紫外线对皮肤伤害需求外，避免肌肤衰老和相关皮肤疾病、晒后修复等也成为消费者购买防晒用品的考虑因素。受此推动，我国防晒市场规模逐年提高，

中金企信国际咨询统计数据显示，我国防晒市场规模由2012年的68.16亿元增长至2021年的167.14亿元，复合增长率为10.48%。

2012-2021年中国防晒市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

与国外成熟市场相比，我国防晒产品渗透率较低，人均防晒品消费仅为11.8元，不足韩国人均防晒品消费的七分之一。随着中国消费者对防晒认知的不断深入，我国防晒市场还有很大的增长空间。

3）海外龙头企业主导，本土企业占比相对较低：2021年，我国美妆及个护行业CR10与CR20分别为43.70%及55.10%。前十大企业中，本土企业共2家；前二十大企业中，本土企业共9家。

2021年中国美妆及个护企业市占率分析

数据统计：中金企信国际咨询

虽然本土品牌市场占有率较低，但本土前五大企业市占率合计已由2012年的6.2%增长至2021年的7.4%，累计增长19.35%1。本土品牌在产品性价比、下沉渠道拓展、年轻群体消费趋势捕捉等方面具备显著优势。未来，随着本土品牌研发投入、新产品开发、品牌形象塑造升级，本土品牌市场占有率预计将持续提高。

4）电商渠道已发展成占比最高的单一销售渠道：电商渠道具有覆盖范围广、传播速度快、流量效应强、消费群体精准投放、自带社交属性等优势，与本土美妆及个护品牌高性价比、重营销宣传等特点具有较高契合度。因此，近年来我国本土品牌纷纷发力线上渠道，不断加大对电商渠道的各项资源投入，持续优化线上营销及销售。中金企信国际咨询统计数据显示，美妆及个护行业电商渠道销售占比从2012年的9.90%快速增长至2021年的38.60%，已发展成为占比最高的单一销售渠道。传统便利店、商超渠道销售占比从2012年的37.50%降低至2021年的19.00%。

中国美妆及个护行业电商渠道销售占比分析

数据统计：中金企信国际咨询

3、行业竞争格局

（1）行业整体竞争格局：伴随城镇化率的不断提高、人均收入的持续增长、消费结构的稳步升级和消费理念的逐渐改变，我国美妆及个护行业经过多年发展，行业规模持续扩容。国家药监局数据显示，截至2021年底，作为充分竞争行业，我国化妆品持证生产企业数量超过5,000家，化妆品注册备案产品数量达到160余万个，市场参与主体众多，行业竞争激烈，并呈现一定的二元结构属性。一二线城市以高消费为主要受众的高端市场，其目标群体收入较高，对产品功效、具体成分、品牌知名度更为看重。跨国龙头企业凭借多年建立的品牌形象与巨额的研发资金投入，具有一定先发优势，占据高端市场主导地位。中金企信国际咨询统计数据显示，2021年美妆及个护高端市场主要集中于大型跨国龙头企业，前十大企业市占率65.80%，相较而言，本土公司在高端市场竞争力略显薄弱，前十大企业中仅占两席。

大众市场是本土公司近年发力的重点。本土企业以较高的性价比、灵活多变的营销手段、贴合本土需求的特色设计、不断提升的产品品质快速崛起，获得三四线城市大众消费者的青睐。前五大本土企业市场占比合计已由2012年的8.40%增长至2021年的13.60%，市场份额逐年提升。中金企信国际咨询统计数据显示，2021年美妆及个护大众市场前十大企业市占率43.60%，行业竞争程度较高端市场更为激烈。

（2）细分领域竞争格局：

①护肤品市场竞争格局：作为我国美妆及个护行业的第一大细分领域，护肤品市场竞争尤为激烈。统计数据显示，国内护肤品市场份额排名前五的企业依次为欧莱雅、雅诗兰黛、宝洁、资生堂及百雀羚。国外龙头企业凭借自身技术优势与长期积累占据市场主要份额，但以百雀羚、伽蓝、上海家化、上海上美、环亚科技为代表的一众本土企业结合各自技术优势与产品特点，探索出适合自身发展的主营赛道，逐渐跻身行业前列，其中，环亚科技在国内护肤品市场所占份额为0.90%，本土企业排第8位。

②个人护理市场竞争格局：个人护理市场细分品类众多，不同细分领域具有不同的行业特点与竞争格局。以占比最高的护发品市场为例，宝洁公司以33.50%的市占率牢牢占据该细分领域第一的位置，前五大企业市占率合计达到66.80%，行业集中度较高。

随着市场细分程度不断加剧，本土企业以差异化产品与个性化经营策略正逐渐打破外资垄断的竞争格局，并占据一定的市场份额。环亚科技以无硅油技术与头皮护理为发力点，阿道夫主打香氛洗发水，拉芳主打营养柔顺。2021年，阿道夫、环亚科技、拉芳分别以8.70%、3.20%及1.70%的市占率分列行业第3、第6及第8名。

③防晒市场竞争格局：随着防晒理念的不断提升，我国防晒市场潜力持续释放，各企业纷纷加大产品研发投入与市场宣传，行业竞争日趋激烈。中金企信国际咨询统计数据显示，2021年前十大企业市占率合计达55.80%，其中，贝泰妮、环亚科技、立白分别以3.30%、3.20%及2.80%的市占率分列行业第6、第7及第9名。

4、行业发展趋势：

（1）美妆及个护行业发展潜力巨大：我国美妆及个护行业经过多年发展，已跃升为全球第二大市场，但仍具有巨大的发展潜力与增长空间。一方面，消费群体持续扩容。随着大众护肤理念的提升，对自身外在形象的不断重视，我国男性美妆及个护产品消费群体持续增加，消费者年龄结构向低年龄段与老年人口群体扩散，三、四线等低线城市消费习惯逐渐养成。另一方面，人均消费支出稳定增长。与欧美日等成熟市场相比，我国美妆及个护产品人均消费支出较低，随着人均可支配收入的持续增长、中产阶级群体的不断扩容以及消费升级的强大驱动，消费者为自身投资意愿不断增强，更愿意为高品质产品买单，这将为行业未来发展提供充足的购买力支撑。预测2026年，我国美妆及个护行业规模将增长至8,177.27亿元，2022年-2026年行业复合增长率将攀升至7.32%。

2022-2026年中国美妆及个护行业市场规模预测

数据统计：中金企信国际咨询

（2）内外部因素利好叠加，国产品牌竞争力增强：本土美妆及个护企业自20世纪末开始发展壮大，但长期处于收入增长受限、市场竞争力较弱的劣势。近年来本土企业借助内外部有利因素，在激烈的市场竞争中逐步提升品牌实力，迅速实现产品渗透并提升市场占有率。从宏观外部环境看，民族认同感与自信心增强、国产精神需求迸发以及独立审美的逐渐塑造使民族文化、东方之美成为热门IP；而更具包容性的年轻消费群体快速成长以及疫情下海外消费的加速回流更进一步提升了本土品牌产品需求。从品牌自身内部因素看，技术研发持续投入，本土美妆及个护产品质量稳定提升，积累了广泛的品牌认知度与消费者美誉度，涌现出一批凭借自身优势深挖细分赛道，打造特色产品的本土企业。这些企业纷纷向高端市场渗透，逐步赶超跨国龙头企业，凸显后发优势。此外，本土企业不断贴合消费者个性化与多元化需求，着力打造多维产品矩阵，通过实现高性价比、下沉渠道深入拓展来稳固大众市场需求，有望在未来几年实现全消费层次、垂直消费人群全覆盖，稳固大众市场优势并积极抢占高端市场份额。

（3）互联网零售市场规模持续增长，线上营销模式趋于多元：在5G、物联网、大数据等新一代创新技术加持下，信息媒介加速变迁，消费方式与销售渠道有了巨大转变。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2022年6月，我国网络购物用户规模达8.41亿，占网民总量的80.00%。用户规模的扩大促使实物商品网上零售额由2015年的32,424.00亿元提升至2021年的108,042.40亿元，复合增长率高达22.21%。新冠疫情加速了消费群体线上消费习惯的养成，未来我国互联网零售渠道发展将更加成熟。随着企业对电商渠道的持续投入以及线上消费体验的不断优化升级，我国美妆及个护线上渗透率有望进一步加深，互联网零售市场规模有望进一步增长。

消费品的传播与媒介密切相关，品牌理念与产品信息的获取渠道也早已从传统的电视广告、纸质媒体演变为移动互联网。线上市场的高速增长以及新媒体的不断兴起，使美妆及个护企业营销模式更为多元。以天猫、京东为代表的传统电商平台发展逐渐趋于饱和，而以小红书、抖音、微博、知乎为首的社交电商平台在年轻消费群体中影响力度越来越大，电商与社交的融合逐渐成为企业营销的主流。社交媒体的发展、美妆KOL的带货能力、直播与短视频的兴起为新品牌、新产品的崛起提供新机遇。线上营销在打破城乡二元结构与东西部二元结构差异固有格局下，正成为美妆及个护企业推广新产品的主要营销渠道。

（4）成分安全、有效、健康、有机成为美妆个护市场未来发展主流方向：信息传播渠道的多样与信息交流速度的加快培育了大众科学消费的理念，在美妆个护消费领域催生出大批“成分党”。疫情背景下，这一消费理念更深度影响行业走向。人民群众对健康、安全需求进一步升级，消费者科学护肤护发意识增强，对于产品耐受性、刺激性、吸收性的关注格外强烈，成分安全、有效、健康、有机的产品备受消费者青睐，对其功效性与使用感也愈加重视。产品成分能否解决自身核心诉求，能否满足防晒、防脱、抗衰、祛痘等实用性功效，在中国消费者购买护肤护发等美妆个护产品的决策中扮演着越来越重要的角色。